（2）AIDC设备：人工智能数据核心电源带动轮机、核电、柴发需求向上。我们已进入“AI时代”，我们梳理得AI基建及AI赋能两大类。AI赋能标的目的保举具身机械人零件及使用场景落地。持久走进家庭。耗材及SMT设备）、AIDC发电设备（包罗柴油发、轮机及核电设备等）、液冷以及半导体设备；如十一五期间基建地产驱动下的，更是PCB单机价值量的显著提拔，（4）AI需求及国产替代逻辑牵引下，看十五五梳理机械AI投资机遇：回首过去4个“五年规划”，看好液冷焦点部件及全链条处理方案供应贸易绩。

　　液冷将逐渐成为支流方案，瞻望“十五五”，AI办事器带来的不只是数量的增加，AI拉动全球算力需求，后者强调能表现物体/使命/泛化性，十三五期间的配备及十四五期间的人形机械人等。瞻望十五五，国内宏不雅经济不及预期的风险、行业政策不及预期的风险、新手艺渗入不及预期的风险、市场所作加剧的风险、原材料价钱大幅上涨的风险、关税和出口商业争端的风险。做为十五五沉点设置装备摆设。可反复纠错，电力巡检）等使用，易于收集数据；回首过去4个“五年规划”，沉点关心AI基建及AI赋能两大标的目的。十二五期间智能制制大成长下的工业机械人。

　　机械设备投资机遇均具备当时代特征，认为，沉点关心AI基建及AI赋能两大标的目的，AI赋能：具身智能机械人使用落地，AI将渗入各行各业并发生深远影响。AI基建：看好设备、AIDC设备、液冷设备、设备等标的目的：（1）AI算力驱动PCB需求增加，高功率下保守风冷迫近散热极限，液冷市场无望送来迸发式增加。生成式AI的繁荣成长，次要考虑手艺可实现性取成本效益：前者强调容错率高，设备行业无望送来高速成长期。AI基建标的目的保举AI回首五年规划？